Wie kann ich ein Angebot versenden/drucken (ohne Übertrag in die Paxlounge)

Wie kann ich ein Angebot versenden/drucken (ohne Übertrag in die Paxlounge)

1) Nach der Auswahl des entsprechenden Angebotes im Selektor und Beratung, muss zunächst die Verfügbarkeit geprüft werden.

 

 

 


2) Neben dem Feld „Angebot verfügbar“ ist ein kleiner Pfeil.
Klickt man auf diesen, erscheinen „Informationen“



 

3) Als nächstes auf das Feld „Dokumentenversand (VVI)“ klicken. Danach erscheinen folgende Informationen:



  


4) Nun alle Häkchen deaktivieren, bis auf „Leistungsbeschreibung“.



 

 

 

5) Danach den Button „an Kunden versenden“ klicken und die eigenen Daten einfügen.

 

 

 

 

6) Binnen weniger Minuten erhält man eine Mail samt Anhang, nachdem der Button „Senden“ geklickt wurde.


In dieser Mail befindet sich die Leistungsbeschreibung als PDF.
Diese kann nun an den Kunden versendet werden.


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